하스 공모주 청약 일정 및 기업 분석(투자 의견 포함)

6월 마지막 주 24일 ~ 25일 하스의 공모주 청약이 시작됩니다. 하스는 치과 관련 소재를 판매하는 기업인데요, 이번 포스팅에서는 하스의 청약 일정에 대해서 알아보고, 어떤 기업인지에 설명드리도록 하겠습니다.

청약 일정 및 정보

청약 일정 및 공모가액

• 주간사: 삼성증권
• 수요예측일정: 2024. 6. 13. ~ 19.
• 공모청약일정: 2024. 6. 24. ~ 25.
• 배정공고일: 2024. 6. 27.
• 납입일 및 환불일: 2024. 6. 27.
• 희망공모가액: 9,000 ~ 12,000원
• 청약수수료(온라인 기준): 2,000원

공모 개요 및 자금 사용처

하스는 이번 공모를 통해 총 1,810,000주를 발행할 예정이며, 밴드 하단가인 9,000원을 기준으로 하면 약 162억원의 금액이 조달됩니다. 조달되는 금액 중 10,500백만원을 시설자금, 운영자금 671백만원, 채무상환 자금 4,500백만원, 기타 500백만원으로 사용할 예정이라고 합니다.

시설자금으로는 리모델링 및 설비 도입에 쓰일 예정이라고 합니다. 먼저 시설자금(4,000백만원)은 2023년 6월에 매입한 강릉 제3공장 건물 A동 및 B동을 증축 및 대수선 하는 것에 사용될 예정이며, 2024년 말 준공을 목표로 하고 있습니다.

설비 도입(6,500백만원)은 현재 공장에서 사용하고 있는 결정화 유리 및 고분자 재료를 이용한 제품의 생산성을 늘리기 위해 생산 라인을 투입할 것이라고 합니다. 

운영자금은 마케팅 비용 및 인건비 입니다. 마케팅(421백만원)은 IDS, Dental South China 등 주요 전시회 및 학회에 참가하는 비용으로 사용 되며, 인건비(200백만원)는 우수 인력을 확충하기 위한 곳에 쓰일 예정이라고 합니다.

채무상환(4,500백만원)은 제3공장 건물 및 토지 계약 등을 진행하면서 발생한 융자를 상환하는데 사용 된다고 합니다. 상환은 이자율이 높은 장기차입금 일부를 상환하여 재무 안전성을 개선한다고 합니다.

마지막으로 기타(연구개발자금, 500백만원)는 2024년 ~ 2026년 동안 사용될 치과용 시멘트와 3D 프린팅 소재 구매에 사용될 것이라고 합니다.

공모주 모집 세부 내역

하스 공모주 모집 세부 내역

이번 공모는 삼성증권을 통하여 100% 진행될 예정입니다. 그래서 이번 청약을 원하신다면, 삼성증권 계좌를 미리 만드시기 바랍니다.

최소 청약 주식수는 20주이며, 청약 증거금율은 50% 입니다. 그래서 최소 청약 증거금은 밴드가 기준으로 90,000원 ~ 120,000원이 될 예정입니다.

기업 분석

기업 개요

하스(HASS)는 2008년에 설립된 회사로, 치과용 유리에 속하는 글래스 세라믹 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 이 사업에 국한하지 않고, 신성장 사업인 레진 개발, 금속 복합, 결정화 유리 3D Printing을 개발 진행 중이라고 합니다.

주요 제품 및 매출 현황

하스 주요제품 및 매출 현황

영업이익(2021년 ~ 2024년 1분기)

하스 영업이익(2021년 ~ 2024년 1분기)

투자 의견

하스는 기술상장특례 기업 답지 않게 계속해서 흑자가 나고 있으며, 미국과 중국에 마케팅 및 영업을 하는 종속 회사를 하나씩 보유하고 있습니다. 재무나 영업적인 측면에서는 기본적인 구색은 갖추고 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 전 세계 70여개의 국가에 공급하고 있을 정도로 네트워크가 잘 구성되어 있으며, 기술력 또한 A등급을 받을 정도로 인정 받는 기업입니다.

다만 우려되는 점은, 시가총액이 희망공모가액을 기준으로 754 ~ 1,005억원 수준을 형성될 것이라는 것입니다. 이 수준은 매출대비 고평가 된 것으로 볼 수 있기 때문에, 많은 투자자들이 관심을 가질 것이라고 생각되지 않습니다.

만약 하스가 상장 후 계속해서 주가가 상승한다면, 다른 종목들 대비 시가총액이 낮은 편에 속하기 때문에 차트적 움직임이나 언론을 활용하여 주가를 부양할 것이라고 예상됩니다.

2024년 6월 공모주 청약 일정 및 기업개요 총 정리

2024년 6월 공모주 상장 일정 및 기업 개요 정리(상시 현행화)